آرش که با سازمان ساواک همکاری می‌کند؛ در ماموریتی شیده را می‌بیند که به خاطر در دست داشتن اسنادی حاکی از خیانت و قراردادهای سری سران مملکت، مورد شکنجه قرار گرفته‌است. عشقی که آرش در دوران کودکی به شیده داشته، باعث می‌شود او را از آنجا به ویلای پدرخوانده‌اش که یکی از افراد با نفوذ ساواک است؛ فراری دهد؛ تا آنکه …